CRM SigmaWeb: полное руководство по работе с воронкой, сделками и командой

CRM в SigmaWeb — это рабочее место для обработки заявок: воронка, сделки, контакты, задачи, автоматизации и аналитика в одном окне. Заявки с вашего сайта и сообщения из чатов попадают сюда сами — задача менеджера только двигать их к продаже. Ниже — как всё устроено, по разделам.

CRM открывается из кабинета (пункт «CRM» в меню) и доступна на тарифе «Бизнес» и выше. О том, зачем малому бизнесу CRM в принципе, мы писали в отдельной статье — «CRM для заявок с сайта». Здесь — практика.

Доска: главный экран

Доска — это канбан: колонки-этапы, в них карточки сделок. У каждого сайта своя воронка (переключение — в панели слева), и воронок у сайта может быть несколько — вкладки над доской, кнопка «+ Воронка» создаёт новую.

Что видно на карточке сделки: имя клиента, телефон, бюджет, цветные теги, бейдж источника (форма, квиз, онлайн-запись), инициалы ответственного и ближайшая задача. Задача подсвечивается жёлтым «сегодня» и красным «просрочено» — а сделка вовсе без задачи помечена «Нет задачи»: это подсказка, что о клиенте забыли.

• Перетаскивание карточки между колонками меняет этап.
• Поиск в шапке ищет по всей воронке: название сделки, имя, телефон.
• Кнопка «Мои» оставляет только сделки, где вы ответственный.
• В шапке колонки — точное число сделок и сумма по этапу; если сделок много, внизу колонки появляется «Показать ещё».

Этапы настраиваются под ваш процесс: двойной клик по названию — переименовать, «Настроить воронку» — добавить/удалить этап, поменять порядок, цвет и тип. Три типа этапов системные: «Неразобранное», успешный и неуспешный финал — их удалить нельзя, на них держится логика.

«Неразобранное»: фильтр от мусора

Все новые заявки и обращения из чатов падают в первую колонку — «Неразобранное». Это буфер: на каждой карточке здесь есть две кнопки.

• Принять — сделка переходит на первый рабочий этап, а контакт клиента появляется в разделе «Контакты».
• Отклонить — сделка закрывается как «Не реализовано» с причиной «Нецелевая заявка» одним кликом.

Важная деталь: пока заявка не принята, её контакт — черновик и в общем списке контактов не отображается. Спам и случайные обращения не засоряют базу: отклонили — и следа не осталось.

Сделка: карточка и всё, что в ней

Клик по карточке открывает сделку. Сверху — название (двойной клик — переименовать) и статус. Дальше по порядку:

• Этап и исход. Селект этапа, кнопки «Успешно» и «Отказ» (с указанием причины).
• Ответственный — селект с сотрудниками. Назначайте всегда: без ответственного сделка ничья.
• Бюджет — сумма сделки. Из заявок с ценой (например, из блока товаров) подставляется автоматически, редактируется кликом.
• Теги — цветные метки: «горячий», «оптовик», «повторный». Создаются на лету, при добавлении система подсказывает уже существующие. Теги видны и на доске.
• Чат — если сделка пришла из Telegram-бота или онлайн-чата на сайте, переписка ведётся прямо в карточке: отвечайте, не выходя из CRM.
• Контакт — имя, телефон, email, компания; кнопка «Изменить» редактирует всё на месте. Рядом — быстрые действия: позвонить, WhatsApp, Telegram, письмо.
• Участники — к сделке можно добавить второе лицо: супруга, бухгалтера, снабженца. Любого участника можно сделать главным контактом.
• Доп. поля — свои поля сделки: текст, число, список с вариантами, дата, «да/нет», ссылка. Например, «Источник рекламы» со списком «Авито / Яндекс / Сарафан». Создаются кнопкой «+ Поле» прямо в карточке и появляются во всех сделках.
• Заметка / Задача — заметки для контекста («просил не звонить до обеда»), задачи с дедлайном для действий («отправить смету до пятницы»).

Лента: полная история сделки

Внизу карточки — лента. В неё автоматически пишется каждое изменение с «было → стало»: смена этапа, ответственного, бюджета, названия, правки контакта, теги, участники, доп. поля, завершение чата — плюс ваши заметки и задачи. Открыв сделку через месяц, вы восстановите всю историю за минуту — кто что сделал и когда.

Контакты и компании

Раздел «Контакты» — база клиентов: имя, телефон, email, компания, число сделок. Контакты создаются из заявок автоматически и не дублируются: повторная заявка с тем же телефоном допишется к существующему контакту, а не создаст копию. Компания — отдельная сущность: укажите одинаковое название у двух контактов, и они будут связаны одной компанией.

Задачи

Раздел «Задачи» собирает все активные задачи по всем сделкам: просроченные, на сегодня, предстоящие и без срока. Это план дня менеджера: открыл утром — и видно, кому звонить. Счётчик просроченных и сегодняшних задач висит прямо в шапке доски. Выполненная задача отмечается чекбоксом и остаётся в истории сделки.

Автоматизации

Раздел «Автоматизации» — правила, которые работают сами. Включаются тумблером на конкретную воронку:

• Задача при входе на этап — сделка попала на этап, менеджеру автоматически ставится задача с нужным сроком («связаться за 15 минут» для новых заявок).
• Распределение заявок — новые сделки автоматически назначаются наименее загруженному сотруднику по очереди.
• Контроль зависших — по сделке несколько дней ничего не происходит → появляется задача-напоминание.
• Цепочка касаний — серия напоминаний о повторных касаниях клиента через заданные интервалы.

Начните с двух: задача на новую заявку и контроль зависших. Этого достаточно, чтобы перестать терять клиентов.

Аналитика

Раздел «Аналитика» отвечает на вопрос «где теряются деньги»:

• KPI: всего сделок, в работе (с суммой), успешных, конверсия и win-rate.
• Воронка за период — из заявок, пришедших за 7/30/90 дней, сколько дошло до каждого этапа и какая конверсия между соседними этапами. Если из 40 заявок до предложения доходит 30, а до договора 4 — проблема в предложении, а не в рекламе.
• Цикл сделки — медианное время от заявки до продажи.
• Где сделки задерживаются — средние время на каждом этапе: узкое место видно сразу.
• Источники — из каких форм приходят сделки: обычная форма, квиз, онлайн-запись.

Сотрудники и рабочие места

Команда подключается в кабинете: «Сотрудники» → приглашение на почту или ссылкой. При приглашении выбирается рабочее место — какой раздел увидит сотрудник:

• Только CRM — менеджер по заявкам: при входе попадает сразу на воронку, кабинет и настройки сайта ему не видны.
• Только сайты — контент-редактор: работает с сайтами и заявками, без CRM.
• Только соцсети — SMM: только постинг.
• Все разделы — универсальный сотрудник.

Финансы, домены и управление командой в любом случае остаются только у владельца. Сотрудник заводится по приглашению с собственным паролем; рабочее место можно сменить в любой момент — действует мгновенно.

Как начать: чек-лист первого дня

1. Откройте CRM — воронка уже создана, заявки с сайта в ней.
2. Пройдитесь по «Неразобранному»: целевые — «Принять», мусор — «Отклонить».
3. Подстройте этапы под свой процесс (4–6 этапов достаточно).
4. Включите автоматизацию «задача при входе на этап» для новых заявок.
5. Пригласите сотрудника с рабочим местом «Только CRM» и назначайте ответственных.
6. Через неделю загляните в аналитику — узкое место будет видно по конверсии между этапами.

CRM входит в тариф «Бизнес» (1 599 ₽/мес), тариф с соцсетями — «Максимальная» (1 999 ₽/мес); подробности — на странице тарифов. Если сайта ещё нет — начните с руководства как создать сайт в SigmaWeb: заявки из его форм окажутся ровно в этой воронке.